Além de nos dar uma boa base para gerenciar projetos e trabalhos, nosso software de fluxo de trabalho também nos ajuda a permanecer eficientes e consolidar a maneira como nos comunicamos com nossos clientes. Meu recurso favorito é a solicitação automatizada. Sabemos quem está escalado para um projeto e a capacidade de cada membro da equipe. A solicitação automatizada nos poupa de perder tempo esperando, o que ajuda a automatizar e ganhar visibilidade em sua prática.” O Excel é um bom lugar para gerenciar sua contabilidade quando você está começando, mas depois de um tempo, as coisas começam a ficar pesadas e difíceis de manejar.
Criar várias colunas para gerenciar diferentes aspectos da sua contabilidade é uma tarefa de documentação e administração que não lhe permite atender às metas estratégicas da sua contabilidade — isso se você conseguir cumprir os prazos dos seus clientes com rapidez suficiente. Padronizar processos documentando-os e criando listas de verificação foi a coisa mais importante que fiz como dono de uma contabilidade, porque me permitiu delegar o trabalho. É por isso que me espanta que tantas contabilidades não tenham software de gerenciamento de práticas. Elas estão usando o Excel para talvez gerenciar clientes. Elas têm colunas para áreas diferentes. Há muita documentação e se você não documentar sistematicamente seus processos, não tem esperança de escalar seu negócio.”